Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если взорвут склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток приходит поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком, чтобы узнать координаты завода. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в последней схватке — Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием.
