Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпы требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся необычные сыщики: практикующий старинные восточные методики доктор Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Дело быстро обрастает слухами и предрассудками. Напряжение нарастает с каждым днём, а двое непохожих друг на друга мужчин пытаются докопаться до правды. Им предстоит не только найти убийцу, но и противостоять волне ненависти, захлестнувшей улицы города.
